• CRM
  • При переходе по ссылке Добавить компанию, откроется форма добавления компании:

    Также добавить компанию можно, нажав на кнопку на контекстной панели страницы Список компаний.


    Заполните следующие поля:

    Название компании - единственное обязательное к заполнению поле, введите как называется добавляемая компания.

    Логотип - нажмите Обзор и выберите картинку, представляющую эту компанию.

    Тип компании - нажмите и укажите к какому типу относится добавляемая компания (по умолчанию выставлено Клиент):

    Сфера деятельности - нажмите и укажите тип деятельности, которой занимается добавляемая компания (по умолчанию выставлено Информационные технологии):

    Кол-во сотрудников - нажмите и укажите приблизительное число сотрудников, работающих в данной компании (по умолчанию выставлено менее 50):

    Годовой оборот - с помощью цифр укажите годовой денежный оборот компании. Если данное поле оставить пустым, или заполнить словесными обозначениями, годовой оборот будет отображаться как 0.

    Валюта - нажмите и выберите валюту, в которой вы указываете годовой оборот (по умолчанию выставлено Рубль):

    Комментарий - введите свой комментарий свободного характера.

    Контакты компании - укажите контакты, относящиеся к данной компании. Как это сделать описано в уроке Добавить сделку.

    Остальные поля описаны в уроке Добавить контакт, либо очевидны из названия.


    Создание компании из формы добавленияредактирования контакта

    При добавлении нового контакта в CRM, либо редактировании уже существующего, вы можете вписать название компании, в которой он работает:

    Если компании с таким именем нет в системе, она будет создана и добавлена в список компаний.