• CRM
  • На странице Добавить лид откроется форма добавления нового лида:

    Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

    Свойства лида разделяются на несколько групп параметров: Лид, Информация о контакте, Дополнительно.

    Лид

    Заполните следующие поля:

    • Название - единственное обязательное для заполнения поле. Введите имя для добавляемого лида.
    • Статус - нажмите на и выберите состояние для вашего лида (Новый (выставлен по умолчанию), Назначен, В процессе, Восстановлен, Потерян, Другое).
    • Дополнительно о статусе - введите информацию, раскрывающую выбранный статус.
    • Продукт - Нажмите на нажмите на и выберите продукт, по поводу которого предстоит сделка. Если нужный продукт не представлен в списке, нажмите Другое.

      Примечание: для добавления новых продуктов нужно обладать определенными правами доступа к системе CRM, по этому поводу обратитесь к администратору.

    • Возможная сумма сделки - введите рассчитываемую сумму, которой будут оперировать в процессе сделки.

      Примечание: в поле Возможная сумма сделки должны быть записаны только цифры, без пробелов. В противном случае лид не добавится и будет выведено сообщение о некорректном вводе.

    • Валюта - нажмите на пиктограмму стрелочки и в выпадающем списке выберите валюту (Рубль (выставлено по умолчанию), Доллар США, Евро), в которой будет совершаться сделка.
    • Ответственный - здесь указываются данные, идентифицирующие ответственное за данный лид лицо. Изначально выставляется E-mail и ID пользователя, который вносит данные о лиде. Указать другого сотрудника из структуры портала, можно нажав на ссылку Добавить из структуры. Это делается аналогично указанию контакта в уроке Добавить сделку.
    • Комментарий - здесь вы можете ввести дополнительную информацию о лиде.

    Информация о контакте

    В этой области свойств вы можете ввести информацию о контакте, через который будет осуществляться (или уже осуществляется) сделка. Заполните следующие поля:

    • Имя - укажите имя контакта.
    • Фамилия - укажите фамилию контакта.
    • Отчество - укажите отчество контакта.
    • E-mail, Телефон, Сайт, Мессенджер - об этих полях и их заполнении вы можете прочитать в уроке Добавить контакт.
    • Название компании - введите как называется компания, к которой причислен контакт.
    • Должность - здесь можно указать должность контакта в компании.
    • Адрес - напишите адрес контакта, или компании, в которой он работает.

    Дополнительно

    • Источник - нажмите на пиктограмму стрелочки () и в раскрывшемся списке выберите вариант того, как вы узнали о контакте:

    • Дополнительно об источнике - при желании напишите дополнительную информацию об источнике.

    Для добавления нового лида и перехода на страницу со списком лидов нажмите Сохранить.

    Чтобы добавить лид и остаться на этой же странице нажмите Применить.