• CRM
  • От имени руководителя Финансового отдела создадим важную задачу с конкретными сроками выполнения для сотрудников отдела Бухгалтерия, находящегося в Калининградском филиале компании. При этом информация о выполнении этой задачи должна будет поступать руководителю Финансового отдела в Москве.

    Задача будет поставлена с возможностью контроля ее выполнения, и не будет закрыта, пока все сотрудники не выполнят ее и руководитель Финансового отдела не подтвердит это.

    Также, каждый из сотрудников должен будет создать подзадачу внутри этой, в соответствии с его обязанностями.


    Порядок действий по созданию задачи, для руководителя Финансового отдела

    • Создадим новую задачу и укажем ее название и описание

    • Установим Высокий приоритет задачи и опцию Копировать задачу нескольким ответственным

    • После чего с помощью ссылки Изменить список ответственных выберем из структуры сотрудников отдела Бухгалтерия, для которых будут созданы копии задачи

    • Создадим теги с помощью ссылки добавить и формы тегов

      и добавим их к задаче

    • С помощью ссылки планирование сроков

      установим сроки выполнения задачи

      после чего получим следующее

    • Установим опцию Проконтролировать результат выполнения для того, чтобы при завершении задачи сотрудником она не закрывалась, а ждала нашего контроля

    • С помощью ссылки Дополнительно

      Развернем форму дополнительных параметров, в который выберем руководителя Финансового отдела в Москве, которому будет поступать информация о выполнении этой задачи.

    • После указания всех параметров нажмем кнопку Поставить задачу

    В результате у нас в списке задач появится новая задача с подзадачами

    Которая будет выглядеть следующим образом при ее просмотре

    Нажмите на рисунок, чтобы увеличить


    Порядок действий по выполнению задачи, для сотрудника Финансового отдела

    После постановки задачи руководителем отдела она появится в списке задач сотрудника

    и при просмотре будет иметь следующий вид

    Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

    Также сотрудник получит личное сообщение оповещающее о новой задаче.

    • Приступим к выполнению задачи, нажав кнопку Начать выполнение
    • С помощью ссылки Добавить комментарий или отчет добавим в отчет о проделанной работе

    • В данном случае это будет описание и ссылка на файл с отчетом, который находится в личных файлах сотрудника

    • Затем, с помощью кнопки Завершить «закроем» задачу.

    Так как руководителем отдела была установлена опция Проконтролировать результат выполнения, то задача не будет завершена, о чем будет свидетельствовать соответствующий значок и цвет в списке задач

    И только после проверки руководителем отдела, задача будет окончательно закрыта


    Порядок действий по принятию задачи, для руководителя Финансового отдела

    Как только сотрудник приступит к выполнению задачи, в списке задач будет отображен соответствующий значок

    После того, как он выполнит ее и «закроет» (завершит), то в списке задач руководителя отдела будет отображено следующее

    Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

    Что будет означать, что работа выполнена и требует контроля.

    Руководитель может оценить работу сотрудника отправить на доработку или же принять ее

    Нажмите на рисунок, чтобы увеличить




    Разработано в АЛЬФА Системс