Обучающий курс по работе с порталом

• Профиль контакта:
  • Вкладка Контакт
  • Вкладка Компании
  • Вкладка Сделки
  • Вкладка События
  • Контекстная панель
• Профиль компании:
  • Вкладка Компания
  • Вкладка Контакты
  • Вкладка Сделки
  • Вкладка События
  • Контекстная панель
• Профиль Сделки

Профиль контакта

Со страницы списка контактов можно посмотреть профиль любого лица. О том, как это сделать, написано в уроке Список контактов.

Профиль контакта представлен четырьмя вкладками: Контакт, Компании, Сделки, События. Активная в данный момент вкладка подсвечивается более темным цветом.

Об управлении формой, представленной на странице профиля контакта, можно узнать из урока Форма отчета.

Вкладка Контакт

Здесь вы можете узнать информацию о данном лице. Вы можете увидеть ссылки рядом со следующими полями:

• Рабочий e-mail - щелкните по ссылке, если хотите написать письмо этому контакту. Запустится ваш почтовый клиент, и в адресе получателя будет e-mail этого контакта.
• Мобильный телефон - клик по номеру дает возможность осуществить сеанс связи по протоколу callto. Если у вас установлена программа, поддерживающая данный протокол, то появится окно выбора приложения:

  

• Корпоративный сайт - здесь указан адрес сайта контакта в сети интернет. Щелкните по нему, чтобы перейти на сайт.
• Страница Facebook - адрес странички в социальной сети Facebook. Нажмите, чтобы перейти на нее.
• Микроблог Twitter - адрес блога данного пользователя в Twitter.
• Контакт Skype - щелкните по значению данного поля для связи с контактом через протокол skype.
Примечание: в различных контактах поля могут отличаться, в зависимости от вносимых при добавлении контакта данных.
• Компания - ссылка на профиль компании в CRM. Подробнее смотрите здесь.
• Ответственный, Создал, Изменил (раздел Дополнительно) - ссылки соответственно на профиль ответственного за контакт, создавшего его, и того, кто последний раз его изменял. При наведении курсора мыши на ссылку появится краткая информация и ссылки, позволяющие отправить сообщение и сделать видеозвонок:

  

  О ссылках Написать сообщение и Видеозвонок вы можете подробнее узнать в разделах Переписка с пользователями и Видеоконференции соответственно.

Вкладка Компании

На данной вкладке расположена информация о компании, в которой работает контакт:

Цифра в скобочках заголовка вкладки указывает, сколько компаний представляет этот контакт.

Информацию по ссылкам смотрите выше, в описании вкладки Контакт.

Вкладка Сделки

Здесь представлены данные о сделках с данным контактом:

Цифра в скобочках заголовка вкладки указывает, сколько сделок ведется или велось с этим контактом.

О значениях столбцов таблицы сделок вы можете прочитать в разделе Сделки.

Вкладка События

На данной вкладке приведены события, связанные с контактом, а также добавленные к нему:

Цифра в скобочках заголовка вкладки указывает, сколько событий связано с этим контактом.

Контекстная панель

Контекстная панель представлена четырьмя кнопками:

• Список контактов - возвращает вас на страницу со списком контактов. Вы можете прочитать о ней в уроке Список контактов.
• Добавить событие - вызывает окно добавления события к данному контакту. Подробнее о добавлении событий вы можете прочитать в уроке События.
• Редактировать - позволит вам редактировать контакт. О полях, которые будут в форме редактирования контакта, вы можете прочитать в уроке Добавить контакт.
• Еще - открывает доступ к пунктам Добавить контакт и Удалить контакт:

  

  Если вы кликните по Удалить контакт, появится окно подтверждения стирания контакта из общей базы:

  

  Подтвердите свое решение, нажав Удалить контакт.

  О том, как добавить контакт, рассказано в уроке Добавить контакт.

Профиль компании

Профиль компании представлен четырьмя вкладками: Компания, Контакты, Сделки, События. Активная в данный момент вкладка подсвечивается более темным цветом.

Вкладка Компания

На данной вкладке представлена основная информация о компании, контактные данные, а также дополнительная информация, аналогично вкладке Контакт профиля контакта.

Вкладка Контакты

Здесь представлен список контактов, причисленных к данной компании:

Цифра в скобочках заголовка вкладки указывает, сколько контактов представлено этой компанией.

Ссылки в столбцах Имя и Фамилия ведут на страницу профиля контакта.

Щелчок по ссылке в столбце Компания направит вас на первую вкладку профиля компании.

Кликните по ссылке в столбце Рабочий E-mail, если хотите написать письмо этому контакту. Запустится ваш почтовый клиент, и в адресе получателя будет e-mail этого контакта.

Вкладка Сделки

На данной вкладке расположен список сделок, совершаемыхзаключенных с компанией:

Цифра в скобочках заголовка вкладки указывает, сколько сделок представлено этой компанией.

Щелчок по ссылке в столбце Название направит вас на страницу профиля сделки.

О значении столбцов таблицы вкладки Сделки подробнее смотрите в уроке Добавить сделку

Вкладка События

На данной вкладке приведены события, добавленные к компании, а также связанные с ней:

Цифра в скобочках заголовка вкладки указывает, сколько событий отмечено для этой компании.

Щелчок по ссылке в столбце Автор направит вас на страницу профиля автора сделки.

О значении столбцов таблицы вкладки События подробнее смотрите в уроке События.

Контекстная панель

Контекстная панель профиля компании аналогична таковой для профиля контакта.

Профиль Сделки

Вкладки профиля Сделки аналогичны таковым для профилей Контакта и Компании.