• CRM
  • Экспорт списка задач в Outlook
  • Соединение задач с Microsoft Exchange

  • Экспорт списка задач в Outlook

    Внимание! Для полноценной интеграции портала с Outlook требуется версия Outlook 2007.

    Для двусторонней синхронизации задач портала с задачами MS Outlook необходимо:

    • Воспользоваться ссылкой Экспорт списка в Outlook

    • По этой команде запустится MS Outlook, при этом будет выведено следующее предупреждение:

    • Нажмите кнопку Да для продолжения подключения задач, либо кнопку Дополнительно... для вызова диалога дополнительной настройки параметров:

    • Введите Имя папки (название задач) и Описание задач и нажмите кнопку OK.

      В результате в MS Oulook будут добавлены задачи, в данном случае Мария Бражникова - Рабочие задачи:

      Примечание: Настройка экспорта производится только один раз, после чего задачи на портале будут автоматически синхронизироваться с MS Outlook.

    При добавлении новой задачи в MS Outlook она будет автоматически добавлена в список задач на портале.

    Для этого выполните следующее:

    • В меню Создать выберите пункт Задача:

    • Заполните поля: Назначено, Тема, Дата начала, Срок и Описание.

      Внимание! В поле Назначено необходимо указывать адрес электроннй почты пользователя портала. Для удобства можно импортировать контакты в адреную книгу MS Outlook и потом выбирать ответственного в поле Назначено уже из адресной книги.
    • Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

    После чего задача появится в списке задач в MS Outlook и на портале.


    Соединение задач с Microsoft Exchange

    Если администратор портала настроил и разрешил синхронизацию с Microsoft Exchange, то синхронизация задач Exchange и на портале будет происходить автоматически.

    О правильной настройке соединения с Microsoft Exchange будет свидетельствовать баннер на странице Календарь:

    Внимание! Администратор может включать синхронизацию для календарей и задач по отдельности. Это значит, что при наличие такого баннера соединение может быть установлено, но сама синхронизация - отключена.

    При возникновении трудностей обратитесь к администратору портала.



    Разработано в АЛЬФА Системс