Обучающий курс по работе с порталом

• Просмотр лида
• Меню действий:
  • Редактировать лид
  • Добавить событие
  • Конвертировать лид
  • Удалить лид

На данной странице представлен список всех имеющихся лидов:

Просмотр лида

Есть несколько способов просмотреть интересующий вас лид:

• Два раза кликните на любом месте строки лида в таблице. После этого откроется страница детального просмотра лида:

  

• Перейти на страницу детального просмотра лида можно щелкнув по ссылке с его названием.
• Можно щелкнуть по меню действий, и выбрать пункт Просмотреть лид:

  

Чтобы вернуться к списку лидов со страницы просмотра лида, нажмите Список лидов на контекстной панели.

Меню действий

Помимо Просмотреть лид, меню действий включает в себя следующие пункты: Редактировать лид, Добавить событие, Конвертировать лид, Удалить лид.

Редактировать лид

После клика по данному пункту появится форма редактирования лида, включающая в себя две вкладки: Лид и События:

О значениях полей формы редактирования лида вы можете подробнее узнать в уроке Добавить лид.

На вкладке События расположена таблица с перечнем действий, производимых над параметрами лида, а также добавленных к нему:

Добавить событие

О том, как добавить событие, рассказано в уроке События.

Конвертировать лид

Лид, как потенциально возможная сделка, может превратится в контакт, компанию, и, при удачном стечении обстоятельств, в сделку.

Щелкнув по этому пункту меню вы попадете на страницу конвертации лида:

При переходе на страницу конвертации лида, по умолчанию выставляется конвертация в контакт и компанию. Все поля конвертации идентичны описанным в уроках Добавить контакт и Добавить компанию.

Если вы хотите конвертировать лид в уже имеющийся контакт, поставьте флажок в Выбрать из списка:

Выберите из имеющихся в системе контактов, пройдя по ссылке Выбрать из списка. Делается это аналогично указанию контакта, описанному в уроке Добавить сделку.

Обязательно нужно выбрать компанию. Изначально флажок стоит в опции Выбрать из списка, выберите компанию из уже имеющихся в модуле аналогично выбору контакта выше.

Если помимо контакта и компании, вы хотите конвертировать лид также в сделку, поставьте галочку в поле Конвертировать в сделку, появится форма создания сделки:

Заполните поля идентично тому, как это делается при добавлении сделки.

Закончив заполнять поля конвертации, нажмите Сохранить или Применить, чтобы сконвертировать лид.

Сконвертированный лид отобразится в списке лидов с новым статусом Сконвертирован, у него не будет отображаться поле для галочки в Колонке флажков, а из возможных действий над лидом останутся Просмотреть лид и Добавить событие:

Удалить лид

После щелчка по Удалить лид появится окно подтвеждения удаления лида:

Нажмите ОК, и лид будет удален.