Обучающий курс по работе с порталом

Создание задач

Для создания новой задачи используйте ссылку на странице список задач.

После чего откроется форма Новая задача:

Ссылка Вернуться к списку задач, находящаяся над формой, позволяет перейти к просмотру списка задач.

• в поле Задача укажите название задачи.
  Примечание: Данное поле обязательно для заполнения.

• в поле Ответственный укажите сотрудника, которому назначается задача.

  Форма выбора позволяет:

  • выбрать сотрудника из списка последних сотрудников, которым назначались задачи с помощью кнопки Последние

    

  • выбрать сотрудника из структуры компании с помощью кнопки Выбрать из структуры

    

  • выбрать сотрудника с помощью поиска по его имени или фамилии

    

    Для того чтобы найти сотрудника, не обязательно нажимать на кнопку Поиск, просто начните писать его имя в поле Ответственный, после чего в форме будут динамически выводиться имена сотрудников, в зависимости от написанного.

  Для того чтобы изменить ответственного сотрудника, просто выберите другого в форме (при наведении курсора мыши, рядом с именем будет отображаться знак +)

  

• если вы хотите назначить несколько одинаковых задач разным сотрудникам, то отметьте опцию Копировать задачу нескольким ответственным и при помощи ссылки Изменить список ответственных укажите требуемых сотрудников:

  

  Работа с формой добавления сотрудников аналогична описанному выше, кроме некоторых дополнений:

  • Выбранные в любом из разделов формы сотрудники добавляются в список Выбранные (n), где n - общее количество выбранных сотрудников;

    

  • Уже выбранные сотрудники в форме добавления отмечаются серым цветом и, аналогично описанному выше, при наведении курсора мыши, рядом с их именами будет отображаться знак -, который позволяет удалить их из списка Выбранные;

    

  • Удалить сотрудников из списка Выбранные можно, выбрав его имя в форме (при наведении курсора мыши, рядом с именем будет отображаться знак -)

    

    или нажав на крестик рядом с именем;

    

  Для закрытия формы и сохранения списка выбранных сотрудников используйте кнопку .

  После чего будет создано несколько копий вашей задачи для каждого из сотрудников в виде подзадач:

  

  Иконка будет свидетельствовать о том, что задача содержит ее копии в виде подзадач.

• с помощью ссылки Постановщик можно изменить постановщика задачи, другими словами задача будет создана от имени другого сотрудника. По умолчанию там указано Ваше имя.
  Примечание: Например, можно создать самому себе задачу от имени другого пользователя, если он по каким-либо причинам не может ее создать.

• с помощью ссылки Соисполнители укажите, если необходимо, сотрудников, которые тоже будут выполнять эту задачу
• с помощью поля Приоритет задайте важность задачи
• если необходимо, то с помощью ссылки Теги и соответствующей формы добавьте к задаче необходимые теги.
  Примечание: Теги позволяют значительно упростить поиск задач с помощью расширенного режима представления формы фильтра.
  • Сначала теги необходимо создать.

    Для этого напишите требуемые теги через запятую в форме тегов и нажмите кнопку :

    

    после чего новые теги будут доступны сразу в форме выбора тегов:

    

  • Для того чтоб добавить теги к задаче, просто выберите их в форме тегов и нажмите кнопку .

  Примечание:

  • Для редактирования тегов в форме тегов нажмите кнопку после чего можно будет исправить теги в полях формы или удалить их с помощью кнопки х.

    

    Затем нажмите кнопку для сохранения внесенных изменений и возврата к форме выбора.

  • Для изменения тегов задачи используйте ссылку изменить, после чего в форме отметьте желаемые теги.

    

  • Для удаления тегов из задачи просто снимите отметки со всех тегов в форме.

• укажите Крайний срок выполнения задачи, если необходимо, с помощью календаря.

  С помощью ссылки планирование сроков можно указать дополнительные параметры касательно сроков выполнения задачи:

  

• установите опцию Разрешить ответственному менять сроки, если хотите, чтобы сотрудник смог изменять срок в поставленной ему задаче
• установите опцию Проконтролировать результат выполнения, если хотите проверять выполненные подчиненными задачи. При установленной опции, после выполнения задачи ответственном, она будет не закрыта, а будет ожидать вашего контроля. Об этом будет свидетельствовать соответствующий статус и цвет задачи в списке задач.
• если сотрудник является начальником отдела, то он может создавать задачи для своих подчиненных, выполнение которых будет включаться в отчет по эффективности. Для этих целей используется опция Включить задачу в отчет по эффективности.
• задайте Описание задачи в соответствующем поле
• с помощью списка Задача в группе (проекте) укажите группу, если необходимо, в которой будет создана задача.
• для задания дополнительных параметров задачи используйте ссылку Дополнительно:

  

  В поле Наблюдатели можно указать сотрудников, которые будут получать уведомления о ходе задачи, но не смогут участвовать. Уведомления буду приходить в качестве личных сообщений.

  Опция Повторять задачу каждый позволяет автоматически создавать новую (независимую) задачу (включая задачу нескольким ответственным) через заданные промежутки времени.

  

  В полях начать с и по указывается промежуток времени, в котором будет действовать повтор создания задачи с указанной выше периодичностью.

  С помощью ссылки Предыдущие задачи можно указать задачи, которые должны быть уже выполнены к моменту начала выполнения создаваемой задачи. Данная опция используется для отслеживания связей задач.

  С помощью ссылки Родительская задача можно указать задачу, по отношению к которой текущая задача будет создана в качестве подзадачи.

• нажмите кнопку для сохранения и постановки задачи.
  
  Для отмены внесенных изменений и возврата к списку задач используйте соответствующую ссылку.

Редактирование задач

Изменение задачи осуществляется аналогично ее созданию.

Перейти к форме редактирования задачи возможно:

• с помощью пункта меню действий Редактировать в списке задач;
• с помощью ссылки Редактировать в форме просмотра задачи.

Создание подзадач

Подзадачи удобно использовать для контроля выполнения сложных и больших задач. Для этого сложную задачу можно разбить на несколько простых. Также подзадачи можно создавать для разных сотрудников или отделов, что делает использование подздач в составе общей удобным решением.

Создать подзадачу возможно:

• в форме создания/редактирования задачи, указав с помощью ссылки Родительская задача задачу, по отношению к которой создаваемая задача будет являться подзадачей;
• на странице просмотра задачи с помощью ссылки Добавить подзадачу;
• с помощью ссылки Создать быструю подзадачу можно прямо в списке задач.

В результате в списке задач подзадача будет отображаться внутри задачи-родителя:

Примечание: Если при создании задачи была использована опция Копировать задачу нескольким ответственным, то будут созданы копии основной задачи в виде подзадач. Об этом будет свидетельствовать иконка в списке задач.