Выберите файл (csv) - единственное обязательное для заполнения поле. Нажав на кнопку Обзор, укажите на своем компьютере местонахождение импортируемого списка контактов в формате csv.
Пример файла - нажмите на ссылку Скачать, если хотите сохранить на компьютере имеющийся в дистрибутиве файл .csv со списком контактов, которые есть в базе CRM для примера наполнения.
После щелчка по ссылке откроется окно сохранения файла. Нажмите Открыть если хотите просмотреть содержимое файла, и Сохранить - если хотите сохранить файл на компьютере:
Участвуют в экспорте - снимите галочку, если не хотите, чтобы данный контакт можно было экспортировать куда-либо в общем списке.

Нажмите Сохранить, если хотите сохранить данный список и перейти на страницу Список контактов.

Нажмите Применить, если хотите сохранить данный список в базе и остаться на странице Импорт контактов.

Импорт контактов с помощью vCard

Для того, чтобы осуществить импорт электронных визиток из MS Outlook в контакты CRM, запустите почтовый клиент Outlook, зайдите там в Контакты и выберите нужные визитные карточки. Затем в верхней панели выберите Переслать контакт > Как визитную карточку и отправьте по E-Mail адресу CRM.

Примечание: об e-mail адресе CRM смотрите также на странице Интеграция Send&Save.

Начать курс обучения

Разработано в АЛЬФА Системс