Название - единственное обязательное для заполнения поле. Введите имя для добавляемого лида.
Статус - нажмите на и выберите состояние для вашего лида (Новый (выставлен по умолчанию), Назначен, В процессе, Восстановлен, Потерян, Другое).
Дополнительно о статусе - введите информацию, раскрывающую выбранный статус.
Продукт - Нажмите на нажмите на и выберите продукт, по поводу которого предстоит сделка. Если нужный продукт не представлен в списке, нажмите Другое.
Примечание: для добавления новых продуктов нужно обладать определенными правами доступа к системе CRM, по этому поводу обратитесь к администратору.
Возможная сумма сделки - введите рассчитываемую сумму, которой будут оперировать в процессе сделки.
Примечание: в поле Возможная сумма сделки должны быть записаны только цифры, без пробелов. В противном случае лид не добавится и будет выведено сообщение о некорректном вводе.
Валюта - нажмите на пиктограмму стрелочки и в выпадающем списке выберите валюту (Рубль (выставлено по умолчанию), Доллар США, Евро), в которой будет совершаться сделка.
Ответственный - здесь указываются данные, идентифицирующие ответственное за данный лид лицо. Изначально выставляется E-mail и ID пользователя, который вносит данные о лиде. Указать другого сотрудника из структуры портала, можно нажав на ссылку Добавить из структуры. Это делается аналогично указанию контакта в уроке Добавить сделку.
Комментарий - здесь вы можете ввести дополнительную информацию о лиде.

Информация о контакте

В этой области свойств вы можете ввести информацию о контакте, через который будет осуществляться (или уже осуществляется) сделка. Заполните следующие поля:

Имя - укажите имя контакта.
Фамилия - укажите фамилию контакта.
Отчество - укажите отчество контакта.
E-mail, Телефон, Сайт, Мессенджер - об этих полях и их заполнении вы можете прочитать в уроке Добавить контакт.
Название компании - введите как называется компания, к которой причислен контакт.
Должность - здесь можно указать должность контакта в компании.
Адрес - напишите адрес контакта, или компании, в которой он работает.

Дополнительно

Источник - нажмите на пиктограмму стрелочки () и в раскрывшемся списке выберите вариант того, как вы узнали о контакте:
Дополнительно об источнике - при желании напишите дополнительную информацию об источнике.

Для добавления нового лида и перехода на страницу со списком лидов нажмите Сохранить.

Чтобы добавить лид и остаться на этой же странице нажмите Применить.

Начать курс обучения

Разработано в АЛЬФА Системс