Примечание: По умолчанию, кроме администраторов, доступ к модулю CRM разрешен для групп Руководство и Маркетинг и продажи. По умолчанию группам пользователей, не упомянутым на странице Права доступа, доступ к модулю CRM закрыт.

Чтобы добавить права для еще какой-либо группы, нажмите на и в выпадающем списке выберите нужную группу (по умолчанию выставлено Все пользователи):

Затем кликните левой кнопкой мыши по ссылке Добавить, после чего новая группа будет добавлена в общий список:

Далее для добавленной группы пользователей нужно настроить права доступа для работы со, скажем, лидами. Для этого щелкните по значению права доступа, после чего рядом с ним отобразится окно выпадающего списка:

Кликните по стрелке, после чего откроется список:

На выбор предлагаются следующие пункты списка:

Все - возможность просматривать и редактировать все имеющиеся в CRM лиды.
Свои - возможность просматривать и редактировать только лиды, за которые сотрудник будет являться ответственным.
Нет - запрет на какие-либо действия с сущностями (не будут отображаться).

Такие же пункты списка прав доступа вы увидите в колонках Контакты и Сделки.

Для Компании можно выбрать между Нет и Все.

Для Настройки можно выбрать между Нет и Изменение (возможность менять настройки).

Для сохранения внесенных изменений в права доступа нажмите Сохранить.

Начать курс обучения

Разработано в АЛЬФА Системс